칼라일그룹(Carlyle Group)

칼라일그룹(Carlyle Group)은 미국에 본사를 둔 다국적 사모펀드, 대체 자산 관리 및 금융 서비스 회사로 3760억 달러의 자산을 운용하고 있습니다. 사모펀드, 실물 자산, 개인 신용을 전문으로 합니다. 세계에서 가장 큰 메가 펀드 중 하나입니다. PEI 300 지수에 따르면 2015년 칼라일은 지난 5년간 조달한 자본 기준으로 세계 최대 사모펀드 회사였습니다.[2] 그러나 2023년 순위에서는 5위로 떨어졌습니다.

1987년 윌리엄 E. 콘웨이 주니어, 스티븐 L. 노리스, 데이비드 루벤스타인, 다니엘 A. 다니엘로, 그렉 로젠바움이 워싱턴 DC에서 설립한 이 회사는 2021년 12월 현재 6개 대륙 26개 사무소에서 약 1850명의 직원을 보유하고 있다. 2012년 5월 3일, 칼라일은 7억 달러 규모의 기업공개를 완료하고 나스닥 증권거래소에서 거래를 시작했습니다.

역사 

설립 및 초기 역사

칼라일은 1987 년 금융 및 정부 분야에서 경력을 쌓은 5 명의 파트너가 투자 은행 부티크로 설립했습니다: 윌리엄 E. 콘웨이 주니어, 스티븐 L. 노리스, 데이비드 루벤스타인, 다니엘 A. 다닐로 과 그렉 로젠 바움. 창립 파트너는 뉴욕시의 칼라일 호텔 (토마스 칼라일의 이름)[5] 노리스와 루벤스타인이 새로운 투자 사업을 계획했던 곳. 워싱턴에 기반을 둔 변호사 인 루벤스타인은 카터 행정부에서 일했습니다. 노리스와 다닐로는 Marriott Corporation에서 함께 일했고 Conway는 MCI Communications의 재무 담당 임원이었습니다. 로젠바움은 첫해에 떠났고 노리스는 1995년에 떠났습니다. 루벤스타인, 콘웨이, 다닐로는 여전히 업계에서 활발히 활동하고 있습니다. 칼라일은 알렉스 로우 프라이스(T. Rowe Price)로부터 500만 달러의 재정 지원을 받아 설립되었습니다. 브라운 앤 선즈, 퍼스트 인터스테이트 에퀴티즈, 리처드 킹 멜론 가문 등의 재정 지원을 받아 설립되었습니다.

1980년대 후반, 칼라일은 치치(Chi-Chi's) 인수전 실패를 포함해 레버리지 바이아웃 투자를 추진하기 위해 거래별로 자본을 조달했습니다. 1990년에 1억 달러의 투자자 약정을 통해 최초의 전용 바이아웃 펀드를 조성했습니다. 초창기 칼라일은 1991년 사우디 왕실의 알-왈리드 빈 탈랄 왕자가 씨티그룹에 5억 달러를 투자한 거래를 자문하기도 했습니다.

칼라일은 방위 산업과 관련된 기업 인수로 명성을 쌓았습니다. 1992년 칼라일은 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션의 전자 사업부를 인수하여 군용 전자 시스템 생산업체인 GDE 시스템즈로 이름을 변경했습니다. 칼라일은 1994년 10월 이 사업을 트레이코어에 매각했습니다. 칼라일은 1993년 마그나복스의 군 통신 및 전자전 시스템 사업부인 마그나복스 일렉트로닉 시스템즈를 필립스 전자로부터 인수했습니다. 칼라일은 1995년 약 3억 7천만 달러에 마그나복스를 휴즈 에어크래프트 컴퍼니(Hughes Aircraft Company)에 매각했습니다. 칼라일은 또한 노스롭 그루먼과의 파트너십을 통해 보이트 에어크래프트에 투자했습니다. 칼라일의 가장 주목할 만한 방위 산업 투자는 1997년 10월 유나이티드 디펜스 인더스트리즈 인수를 통해 이루어졌습니다. 8억 5천만 달러 규모의 유나이티드 디펜스 인수는 당시까지 칼라일의 최대 투자였습니다. 칼라일은 2001년 12월 뉴욕 증권 거래소에서 유나이티드 디펜스의 기업 공개를 완료한 후 2004년 4월 나머지 주식을 매각했습니다. 최근 몇 년 동안 칼라일은 방위 산업에 대한 투자를 줄였습니다.

2000년대 초의 칼라일

칼라일의 2001 년 투자자 컨퍼런스는 2001 년 9 월 11 일에 열렸습니다. 회의 다음 몇 주 동안 빈 라덴 가족의 일원 인 샤피크 빈 라덴이 "귀빈"이었으며 칼라일이 관리하는 펀드의 투자자라는 보도가있었습니다. 나중에 보고서에 따르면 빈 라덴 가족은 1995 년에 칼라일의 13 억 달러 규모의 칼라일 파트너 II 펀드에 2 백만 달러를 투자하여 상대적으로 작은 투자자가되었습니다. 그러나 1995년에 투자한 200만 달러는 초기 투자금에 불과하고 시간이 지남에 따라 투자금이 늘어났기 때문에 전체 투자 규모는 훨씬 더 컸을 것입니다. 이러한 관계는 나중에 마이클 무어의 화씨 911에서 프로파일링되었습니다. 빈 라덴 가문은 2001년 10월, 9/11 테러 직후 칼라일 그룹과 가문의 이름이 연관되는 것이 부적절해지자 칼라일 펀드 지분을 청산했습니다.

2000년과 2001년 닷컴 버블 붕괴 이후 바이아웃은 감소했습니다. 그러나 2002년과 2003년 말 덱스 미디어를 2단계에 걸쳐 인수한 이후 수십억 달러 규모의 미국 대형 바이아웃은 다시 고수익 부채 금융을 확보할 수 있었고 더 큰 규모의 거래가 성사될 수 있었습니다. 칼라일은 웰시, 카슨, 앤더슨 앤 스토우와 함께 75억 달러 규모의 퀘스트덱스 인수를 주도했으며 이는 1989년 이후 세 번째로 큰 규모의 기업 인수였습니다. 퀘스트덱스의 인수는 2002년 11월에 덱스 미디어 이스트로 알려진 자산을 27억 5천만 달러에 인수하고 40억 달러에 인수하는 두 단계로 이루어졌습니다.30억 달러 규모의 덱스 미디어 웨스트 인수 R. H. 도넬리 코퍼레이션은 2006년에 덱스 미디어를 인수했습니다. 덱스 미디어 인수 직후, 사모펀드의 부활을 알리는 다른 대규모 바이아웃이 완료되었습니다.

루 거스트너, 전 회장 겸 CEO IBM 과 나비스코, 2003 년 1 월 프랭크 칼루치 대신 칼라일 회장으로 취임했습니다. 거스트너는 2008 년 10 월까지 그 직책을 맡았습니다. 거스트너의 고용은 칼라일이 정치적으로 지배적 인 회사라는 인식을 줄이기위한 것이었다. 당시 15 년 전에 설립 된 칼라일은 관리 자산 139 억 달러를 축적했으며 투자자들에게 36 %의 연간 수익률을 창출했습니다.

칼라일은 또한 2004년 5월 버라이즌으로부터 16억 달러에 하와이안 텔콤을 인수한다고 발표했습니다. 하와이 규제 당국이 인수 완료를 지연시키면서 칼라일의 투자는 즉각적인 도전을 받았습니다. 또한 백오피스 시스템을 다시 만들어야 했기 때문에 청구 및 고객 서비스 문제도 겪었습니다. 하와이안 텔레콤은 결국 2008년 12월 파산 신청을 했고, 칼라일은 이 회사에 투자한 4억 2,500만 달러의 손실을 입었습니다.

2000년대 중반 대형 사모펀드의 활동이 증가함에 따라 칼라일은 KKR, 블랙스톤 그룹, TPG 캐피탈과 같은 경쟁사들과 보조를 맞췄습니다. 2005년, 칼라일은 클레이튼, 더빌리어 앤 라이스, 메릴린치와 함께 미국 최대 렌터카 업체인 허츠 코퍼레이션을 150억 달러에 레버리지 방식으로 인수했습니다.

이듬해인 2006년 8월, 칼라일과 그 계열사인 리버스톤 홀딩스는 골드만삭스 캐피털 파트너스와 함께 미국 최대 파이프라인 운영업체 중 하나인 킨더 모건(Kinder Morgan)을 275억 달러(인수 부채 포함)에 인수했습니다. 이 인수는 회사의 공동 설립자이자 전 엔론 사장인 리처드 킨더의 지원을 받았습니다.

2006년 9월, 칼라일은 블랙스톤 그룹, 퍼미라, TPG 캐피탈로 구성된 컨소시엄을 이끌고 프리스케일 반도체를 176억 달러에 인수했습니다. 인수 발표 당시 프리스케일은 2005년 선가드 인수를 능가하는 역대 최대 규모의 레버리지 기술 기업 인수가 될 것으로 예상되었습니다. 원래 계약이 체결되기 직전에 KKR이 막판에 입찰을 했기 때문에 구매자는 8억 달러를 추가로 지불해야 했습니다. 2006년 말 거래가 성사된 직후, 프리스케일의 전 모기업이자 주요 고객이었던 모토로라의 휴대폰 판매량이 급격히 감소하기 시작했습니다. 또한 2008~2009년 경기 침체로 인해 자동차 제조업체에 대한 프리스케일의 칩 판매가 감소하면서 회사는 큰 재정적 압박을 받게 되었습니다.

그해 1월 칼라일은 블랙스톤 그룹, 알프인베스트 파트너스, 헬먼 앤 프리드먼, KKR, 토마스 H. 리 파트너스와 함께 글로벌 정보 및 미디어 회사인 닐슨 컴퍼니를 89억 달러에 인수했습니다. 또한 2006년에는 2010년 8월 파산을 선언한 오리엔탈 트레이딩 컴퍼니를 인수했고 미국 최대 어린이 치과 병원 체인인 스몰 스마일 치과 센터를 소유한 포바 치과 관리 등을 인수했습니다.

글로벌 금융 위기 이후 칼라일

2011 년 칼라일은 알프 인베스트 파트너스 회사 경영진과 합작 투자하여 펀드 오브 펀드, 2 차 투자 및 공동 투자를 관리하는 새로운 사업 라인에 진출했습니다. 2년 후인 2013년에 칼라일은 알프인베스트의 나머지 소유 지분을 인수한 후 알프인베스트는 완전 자회사가 되었습니다.

2017 년 이후

2017 년 10 월 칼라일 그룹은 창립자들이 이사회 의장으로 남아 있지만 회사의 일상적인 리더에서 물러날 것이라고 발표했으며, 2018 년 1 월 1 일부터 글렌 영킨과 이규송을 공동 CEO로 임명했습니다.

2017년 10월, 칼라일 그룹은 슈프림의 기업 가치를 10억 달러로 평가하며 5억 달러를 투자했습니다. 2020년에는 노스페이스, 팀버랜드, 반스 등을 소유한 VF 코퍼레이션이 이 투자를 21억 달러에 인수했습니다.

2019년 10월 14일, 칼라일 그룹과 사모펀드 회사인 Stellex Capital Management는 오리건주 포틀랜드에 위치한 조선업체 Vigor Industrial LLC와 버지니아주 노퍽에 위치한 선박 수리 및 유지보수 회사인 MHI Holdings LLC의 인수 및 합병을 완료했다고 발표했습니다. 거래 조건은 공개되지 않았습니다.

2020년 6월 2일, 칼라일 그룹과 T&D 홀딩스는 포티튜드 리와 아메리칸 인터내셔널 컴퍼니로 구성된 포티튜드 그룹 홀딩스의 지분 76.6% 매입을 완료했다고 발표했다. 또한 2020년 6월에는 칼라일 그룹과 유니슨 매니지먼트 전략 투자 회사가 유니슨을 인수했다.

2020년 9월 칼라일 그룹은 미니애폴리스에 본사를 둔 살균 기계 제조업체인 빅토리 이노베이션스의 과반 지분을 인수했습니다. 거래 조건은 공개되지 않았습니다. 

2020년 9월 말, 영킨은 지역 사회와 공공 서비스 활동에 집중하겠다는 의사를 밝히며 회사에서 은퇴했고, 리는 단독 CEO로 남게 되었습니다. 영킨은 이후 2021년 버지니아 주지사 선거에서 주지사로 선출될 예정입니다.

2021 년 1 월 칼라일 그룹은 대규모 멀티 플레이어 온라인 게임으로 유명한 영국 비디오 게임 개발 스튜디오 인 Jagex의 지분 대부분을 인수했습니다.

2022년 3월 칼라일 그룹은 이탈리아 오토바이 키트 및 의류 회사인 다이네즈(Dainese)를 인베스트코프로부터 인수했습니다. 이어서 2022년 5월 칼라일 그룹은 사이버 보안 및 IT 방어를 위한 미국 정부 계약업체인 맨테크 인터내셔널(ManTech International)을 인수한다고 발표했습니다. 39억 달러에 달하는 이 거래에는 2022년 2월 2일 맨텍 종가 대비 32% 프리미엄이 붙은 주당 96달러에 주식을 매입하는 내용이 포함될 예정입니다. 이번 인수는 회사의 안정적인 반복 수익원을 늘리기 위한 것입니다.

2022년 8월 칼라일 그룹은 대서양 횡단 생명과학 투자 회사인 애빙워스를 인수했습니다.

2022 년 11 월 칼라일 그룹이 국제 마케팅 대행사 인큐베타 인수